La liste d’articles

La liste d’article est une nouvelle fonctionnalité disponible depuis la R3, qui permet de définir pour chaque client une liste d’articles préférentielle avec une quantité associée.

C’est utilisé lorsque les clients commandent régulièrement les mêmes articles avec les mêmes quantités. Ainsi en un clic, on valide toute la liste proposée en pop-up et tous les articles sont instantanément ajoutés dans les lignes de la commande client.

Cet article détaille quel est le paramétrage qu’il faut mettre en œuvre ainsi que son utilisation.

Paramétrage de la liste d’article

Les listes se paramètrent depuis le menu Ventes et marketing > Paramétrage > Liste d’articles

 

L’écran suivant s’ouvre :

 

La procédure pour créer une liste d’article est la suivante :

• Clic sur Nouveau
• Renseignement des éléments d’identification
• Ajout manuel des articles, de l’unité et de la quantité
• Les prix recherchés seront ceux d’Ax (Accords commerciaux, prix de la fiche article).
• On remarque que la zone client est grisée (pour l’instant).

 

Utilisation ponctuelle

Une fois paramétrée, la liste d’article peut être utilisée ponctuellement pour les commandes clients :

• Création d’une commande client pour le client concerné
• Clic sur Ligne de commande client > A partir d’une liste d’article

 

Une fenêtre s’ouvre alors :

 

• Sélection de la liste d’article
• Clic sur Copier et fermer, la liste sélectionnée est appliquée et la fenêtre Liste d’articles se ferme
• Les articles sont ajoutés à la commande client

Il est possible de cliquer simplement sur Copier. Dans ce cas, la liste sélectionnée s’applique et les articles de la liste sont ajoutés à la commande client, mais la fenêtre reste ouverte. Il est alors possible d’appliquer d’autres listes d’articles.

 Utilisation optimisée

Il est possible d’actionner la fenêtre de pop-up dès la création de la commande client, de façon automatique (c’est-à-dire sans avoir à cliquer sur Ligne de commande client > A partir d’une liste d’article).

Pour cela, il faut activer la liste d’articles au niveau du paramétrage global dans le menu Comptabilité client.

 

Pour chaque client concerné par la liste d’article, il convient d’activer la liste d’articles sous l’onglet Valeurs par défaut de la commande client.

 

Enfin, il faut créer une commande client, ajouter le client paramétré pour la liste d’articles.

 

• Lorsqu’on clique sur OK, le pop-up s’affiche
• En cliquant sur Copier et fermer, les articles sont directement ajoutés à la commande

 

Association d’une liste d’articles à un client

L’association d’une liste d’articles se fait sur l’historique des commandes passées pour le client sélectionné, à la génération de la liste d’articles.

Depuis le paramétrage d’une liste d’articles, il faut d’abord cliquer sur le bouton Génération d’une liste d’articles depuis le formulaire Liste d’articles.

 

Il faut renseigner les critères de recherche en utilisant les champs Type de génération, Valeur et Quantité minimale (ex: Type de génération : Nombre de jours ; Valeur : 10 -> recherche en arrière sur 10 jours), indiquer le Compte client concerné, puis valider par OK :

• Une nouvelle liste d’article est créée.
• On remarque le compte client est renseigné
• Il est possible d’ajuster la liste (ajout/suppression d’articles et modification de la quantité et de l’unité)

 

La liste d’article générée pour un client n’est disponible que pour celui-ci lorsque le pop-up de la liste d’article s’ouvre pour une commande client… et c’est bien nouveau (R3 CU9), car jusqu’en CU8, il n’y avait pas de filtre. Microsoft a dû corriger cette coquille et c’est tant mieux.

En effet, si on ne peut pas affecter une liste d’article à un client, car il faut passer par une génération en se basant sur un historique, rien ne nous empêche de générer une liste d’article pour un client (sur un historique insignifiant, 1 jour par exemple), puis de supprimer manuellement les articles ajoutés automatiquement et d’ajouter les bons articles. Cela fonctionne et fait économiser un petit développement.

Limites

Il existe quelques limites sur cette nouvelle fonctionnalité :

• Il n’y a pas de gestion à date de la liste d’article ou des composants de la liste (date de début/fin).
• Lorsqu’on crée une commande depuis le client et non depuis le menu toutes les commandes client, le pop-up n’est pas affiché pour la liste d’article.
• L’ajout se fait par article et par client. Il n’y a pas de possibilité d’ajouter de façon massive, sur un groupe d’article/client ou à un croisement de l’arborescence article/client (catégories d’articles/catégories de clients)
• Il n’y a pas non plus d’entité DIXF standard permettant de faciliter la saisie
• Cette fonctionnalité n’est pas disponible pour les commandes d’achat.
• Lorsque la fonctionnalité est activée dans le menu de la Comptabilité client, elle s’applique pour tous les clients quels que soit le paramètre d’activation de la fiche client (option Activer la liste d’articles cochée ou non, bug toujours présent en R3 CU9).

Et voilà !

Yohann ROLLAND