L’essentiel sur les objectifs des adresses

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J’ai récemment commencé un nouveau projet, et lors du paramétrage je me pose souvent les mêmes questions concernant les adresses, surtout la notion d’objectif. Donc cette fois je préfère écrire un article pour m’en rappeler la prochaine fois, et si ça peut également servir à d’autres que moi alors c’est parfait.

Utiliser les objectifs par défaut le plus possible

Lorsqu’on initialise un environnement, on trouve déjà une liste d’objectifs d’adresse prédéfinis sous Administration d’organisation > Carnet d’adresse global > Objectif de l’adresse et des informations sur le contact.

Comme cela est décrit ici ces objectifs ont un rôle à jouer et ils ne peuvent pas être supprimés.

Il est possible de traduire les descriptions dans le formulaire dédié (dans le bandeau), donc on peut les utiliser facilement. Faite le !

Adresse postale vs Information sur le contact

Si la case à cocher Adresse postale est activée, cela signifie que l’objectif peut être utilisé sur une adresse client ou fournisseur par exemple.

De même, on pourra utiliser l’objectif sur une adresse d’un contact.

La case à cocher Informations sur le contact impacte uniquement le soufflet Informations sur le contact d’un client ou fournisseur (ou même d’un contact lié à un fournisseur/client). On parle ici des informations type adresse email, téléphone, faxe… sur lesquels on peut indiquer un objectif.

Sur les objectifs prédéfinis, il est possible de décocher ceux qui n’auront pas d’utilité (au lieu de les supprimer, ce qui n’est pas possible). Par contre, ne le faites pas sur l’objectif Business, car c’est la valeur par défaut qui sera utilisée lors de la création d’une adresse ou d’une information sur un contact. Même si vous décochez les 2 cases à cocher sur l’objectif Business, les adresses seront initialisées avec cette valeur.

L’objectif Business peut être suffisant dans pas mal de situation (lorsque l’adresse de facturation et de livraison sont les mêmes, préférer utiliser l’adresse Business pour les deux).

Conseil : Garder l’adresse avec l’objectif Business comme l’adresse par défaut, et utiliser d’autres adresses si nécessaire.

Exemple des valeurs par défaut

Les objectifs prédéfinis ont des impacts sur certains processus, décrits dans le lien docs. Regardons au travers d’un exemple simple.

A la création d’un nouveau client, on peut paramétrer l’adresse dans l’écran de pop-up de création ; on remarque qu’il n’est pas possible de choisir un objectif, c’est parce que c’est toujours Business qui sera appliqué ici.

Sur l’enregistrement client, on retrouve l’adresse par défaut, bien paramétrée avec l’objectif Business. La case à cocher Principale est également activée (ce qui est normal car on a qu’une seule adresse ici).

Dans le soufflet Informations sur le contact, les 3 lignes paramétrées ont également l’objectif Business et sont toutes principales (chacun sur son Type).

Puis j’ajoute une adresse de facturation et de livraison. Comme on peut le voir, j’ai simplement ajouté sur l’adresse Business l’objectif Facturation. On peut en effet avoir plusieurs objectifs pour la même adresse.

Lorsqu’on créée une nouvelle commande client, l’adresse de livraison est reprise.

Lorsqu’on émet la facture, c’est l’adresse de facturation qui est utilisée (ici l’adresse Business).

Chaque objectif possède un rôle comme ceux démontrés et sont décrits dans le lien docs.

Nouveaux objectifs

Il est possible d’ajouter des objectifs personnalisés, qui, eux sont supprimables, mais ne vous attendez pas à avoir des comportements particuliers comme l’adresse Invoice par exemple, à moins de réaliser quelques développements autour.

Yohann