Microsoft Dynamics 365 for Operations- Nouvelles fonctionnalités et navigation (2/3)

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Voici la suite du précédent article. Toujours axé sur l’ergonomie, nous allons découvrir comment accéder et modifier les données de façon rapide, ainsi que le passage d’une vue ligne à entête.

Pour ceux qui sont familiers avec AX2012, il n’y a aura pas de difficulté à s’adapter.

L’accès en lecture et modification

Lorsqu’on accède à une liste de données, comme dans l’exemple ci-dessous pour les clients, le bouton « Modifier » n’est pas activé et on ne peut pas changer les valeurs des listes. Dans notre exemple, changer la valeur du groupe de client n’est pas possible ici.

 

Lorsqu’on active le bouton « Modifier », le bouton « Enregistrer » devient alors visible à la place, et on peut maintenant accéder aux valeurs des listes.

A noter qu’il n’est pas obligatoire de sauvegarder les modifications, car elles le seront dès qu’une valeur sera mise à jour, mais on peut toujours presser le raccourci ALT + S pour se rassurer ou cliquer sur « Enregistrer ».

 

Il est possible, depuis le bouton « Option », de changer le mode d’accès par défaut (lecture ou modification).

 

Cette personnalisation se fait par formulaire.

Pour cet exemple, l’écran de visualisation des clients, l’option a été prise de consulter les données directement en modification.

 

Depuis un enregistrement, on peut retourner facilement à la vue d’ensemble, soit en cliquant sur la flèche gauche précédent, ou via Options > Changer de vue, Vue Grille (ou via le raccourci clavier CTRL + SHIFT + G).

 

On notera également le bouton « Afficher dans la liste », disponible depuis un enregistrement.

 

C’est une fonctionnalité très pratique, qui, lorsqu’on l’active, offre la possibilité de modifier les informations client par client en une seule vue.

 

La vue entête/ligne

Beaucoup de transactions sont modélisées avec une vue Entête et une vue ligne (comme pour les commandes achats/ventes).

Dans l’entête, on retrouvera les informations principales sur la transaction ainsi que les valeurs par défaut pour une mise à jour massive des lignes.

Dans les vues lignes, on maintiendra les informations de détail pour chaque article de la transaction.

Par défaut, les transactions s’ouvrent sur une vue « ligne ».

Les informations principales d’entête sont affichées sur la partie haute tout comme les actions qu’on peut entreprendre sur l’entête.

Au milieu, on retrouve les informations principales des lignes et les actions qu’on peut entreprendre sur les lignes se situent juste au-dessus de la première ligne.

Dans la partie inférieure, on retourne les informations de détail pour chaque ligne.

 

Depuis une transaction, on peut retourner facilement à la vue ligne à la vue entête via Options > Changer de vue, Vue entête (ou via le raccourci CTRL + SHIFT + H) / Vue ligne (ou via le raccourci CTRL + SHIFT + L).

 

La vue entête affiche toutes les informations dans différents volets.

 

Pour aller plus loin

Nous verrons par la suite comment naviguer au sein d’un enregistrement et mettre à jour les informations, ainsi que le paramétrage de filtres.

Voilà voilà

Yohann ROLLAND

 

 

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