Premiers pas avec Project Operations : Ergonomie et fonctionnalités Dual Write

Posted by
English version available here

Depuis que PO est disponible, j’ai enfin trouvé un peu de temps pour regarder ce nouvel outil de la suite Dynamics. L’objectif de Microsoft est que, à terme, Project Operations puisse remplacer le module Projet de l’ERP Microsoft Dynamics pour la Finance et la Supply Chain. L’impact est déjà visible d’un point de vue licence, puisqu’il existe désormais 3 types de licences full : Finance, Supply Chain et Project Opération. Même si votre client souhaite simplement déployer le module projet de l’ERP, il faut quand même prévoir de s’acquitter des licences PO.

Les mises à jour sont fréquentes sur l’outil, et depuis mes premiers bricolages en Janvier dernier j’ai déjà remarque des changements. J’ai beaucoup d’attentes sur ce module donc je vais me tenir informé.

Après avoir déployé l’environnement en suivant la procédure  Provision a new environment | Microsoft Docs regardons à présent l’outil.

Lien entre PO et F&O

Project Operation ne fonctionne pas nativement avec un niveau d’aggrégation par entité juridique, donc il faut d’abord créer cette relation entre PO et F&O.

Tout d’abord, il faut activer le paramètre global ci-dessous visible dans les paramètres généraux du module projet.

De même, il faut également faire le lien entre votre environnement PO et les sociétés juridiques que vous voulez utiliser dans PO.

Pour accéder à PO, il faut cliquer en haut à gauche de votre écran F&O, sur l’icône à 9 points, et ouvrir toutes les applications.

Enfin, sélectionner l’environnement PO déployé.

Ergonomie

On retrouve les modules suivants : Projets / Ressources / Ventes / Paramétrage entre autre.

La colonne de gauche se met à jour en fonction du module sélectionné pour afficher les sous modules. Par exemple, voici le résultat lorsqu’on sélectionne le module Ventes.

Pour les experts du CRM, rien de neuf. Mais pour ceux qui, comme moi, viennent de l’ERP, c’est un peu déroutant au début. Il faut compter environ 2 heures de manipulation pour être à l’aise avec l’ergonomie.

A noter, il y a beaucoup de sous menu disponibles sur chaque module comme on le voit ci-dessous. Au plaisir de les explorer toutes, il y a quand même pas mal de choses.

Il est possible d’accéder à tous les points d’entrées de Project Operation en cliquant sur le bouton + en haut de l’écran. Il existe également plusieurs fonctionnalités de filtres, ainsi qu’un menu d’aide et de paramétrage utilisateur.

Par exemple, j’ai trouvé le menu permettant de créer des produits. Cependant, je n’ai pas réussi ni à créer un article ni à retrouver ce menu depuis les écrans de navigation classiques (Projets, Vente, etc).

Du côté de F&O, nous le verrons ultérieurement (voir article à venir) mais les fonctionnalités disponibles sont très restreintes par rapport à ce que nous connaissons.

Exemple de synchronisation entre « PO » et « F&O »

A présent, intéressons-nous à la synchronisation native entre PO et F&O grâce au Dual-Write. La liste de toutes les entités mappées est disponible ici (à partir de la PU29) Dynamics 365 Finance and Operations Data Entity List – Dynamics Tips (dynamics-tips.com)

Regardons de plus près  en créant un client.

Voici la création d’un client basique, depuis F&O.

Instantanément, le client a été créé en miroir dans l’environnement PO comme on le voit ci-dessous.

Le Dual-Write s’applique dans les deux sens. On aurait pu créer le client depuis PO. On remarque que dans PO, il y a la notion de Compte qui se décline en client, contact, fournisseur… (client dans notre cas).

Depuis F&O, il est possible de consulter la liste des entités qui sont en synchronisation avec PO depuis le Dataverse (Accès depuis le workspace Gestion des données> Double écriture).

On continue. Voici la création de contacts liés au client, mais depuis PO cette fois.

Pareillement, la synchronisation fonctionne en temps réel dans F&O. De plus, il est possible de créer une hiérarchie de contacts dans PO via la fonctionnalité graphique.

En utilisant les fonctionnalités de glisser/déposer, on construit la hiérarchie. On ne retrouve pas cette notion de hiérarchie de contact dans F&O donc ce n’est pas synchronisé.

Voici pour un permier aperçu de l’outil.

Dans le prochain article, nous allons voir un processus de bout en bout de création de projet et de contrat de projet, jusqu’à la facturation.

 

Yohann

2 comments

  1. Bonjour Yohann,
    Merci pour ces premières informations intéressantes sur Project Operations et sur son intégration avec F&O.
    Cordialement
    André

Leave a Reply

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.